止于至善：捕捉A股投资机会，宏观与价格的博弈

二十大召开，对哪些板块有利好作用？

20大召开后提出了：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国。其中和投资高度相关的内容，还包括科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力，要把扩大内需同深化供给侧改革结合起来等等重要内容。

围绕高质量发展是核心，在这个主逻辑下去挑选行业、领域或赛道，可能是一种比较典型的自上而下的投资逻辑，基于此，我们认为值得特别关注的板块，主要是消费、科技、制造、周期等板块。

 

对于后续的行情预判，哪些板块会更有机会？

我们目前的持仓与投资方向，以消费复苏、科技创新、碳中和、超级周期为主，这些都是长坡厚雪的大机会所在，具体来讲原因如下：

消费复苏：中国经济主引擎之一，消费复苏即将到来，但新冠疫情、消费观念、人口结构等重大变化因素使得消费投资逻辑有较大变化

重点关注提供（1）高成瘾性、（2）高复购率、（3）高品牌力、（4）高产品力、（5）高渠道控制力 等特点的产品/服务的公司。

科技创新：科技创新是人类发展的核心生产力与动力，

重点关注全球范围内（1）产业互联网、（2）半导体产业链、（3）人工智能、（4）生物科技、（5）量子科技等领域竞争力强的软/硬科技公司。

碳中和：中国经济主引擎之二，

重点关注（1）新能源汽车及其产业链、（2）清洁能源发电及其产业链、（3）储能及其产业链、（4）氢能与核能发展、（5）碳捕捉及其他的投资机会。

超级周期：在股市、经济、商品的超级周期中，

重点关注可以为居民或企业提供（1）风险保障、（2）财富管理、（3）资本服务、（4）资金融通、（5）金融科技等产品与服务的公司。

而对整体时点来说，可以看到很多基金公司和上市公司都在大规模，总计逾百亿元的自购（回购），无疑是一个很好的时点，但是一定要精选好价格的好公司。

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