史上最火五一,大消费的春天来了?
私募排排网 穆彦文 1683255682000
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摘要由作者通过智能技术生成
这个五一假期作为放开后第一个真正的长假,人从众都不能完全表达出旅游区的火爆程度,随着“史上最火五一”收官,五一期间消费数据也相继出炉,消费真的恢复了吗?
早在五一假期之前,火车票,机票,酒店民宿的预订高峰就已经到来。4月19日,支付宝发布信息,今年五一假期火车票开售两日,通过支付宝出行频道购买火车票订单量同比增长873%,热度堪比春运。
据去哪儿平台数据显示,今年“五一”,国内热门城市机票预订量超过疫情前5成。
据携程公布的数据,4月29日平台整体旅游订单量,较2019年五一首日增长超1倍,较今年春节假期首日激增668%。
无论是出行还是住宿数据,都预示着这个五一假期旅行需求的集中爆发来得异常猛烈。
根据文旅部5月3日公布《2023年“五一”假期文化和旅游市场情况》显示,“五一”假期5天,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.90%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。
表面上看,压抑了三年多的旅游热情突然释放,出行人数同比2019年增多,旅游收入恢复,旅游市场复苏和产业振兴迎来关键的转折点。景区,餐厅等消费场景更是看到了久违的火爆场景,似乎消费已经在以超预期的速度恢复。
但实际上,相比直观感受的人山人海,数据反映出的是出行人均消费金额的下降。根据文旅部数据显示,2019年“五一”期间接待人数为1.95亿人次,旅游收入1176.7亿元,相当于人均旅游消费金额603.4元,而2023年“五一”人均消费为540.4元,仅恢复至2019年人均消费金额的89.5%。
大家虽然都在报复性出行,却没有报复性消费。一方面,各种大众小众景点接待游客量爆满,另一方面,大家花钱越来越谨慎,追求性价比,尤其最近流行的大学生“特种兵式”出行,更是高性价比旅游的代表。
但不论是五一出行还是淄博烧烤火热,背后反映的是人们出门旅行和消费的需求还在持续增长,国家统计局数据显示,今年一季度,全国餐饮收入同比增长13.9%,高于商品零售额增速9个百分点。笔者认为,消费复苏和旅游需求长期增长是比较确定的。
从目前情况来看,航空,旅游景区,餐饮住宿,电影院线等最先受益于五一长假。
航空有望量价齐升
根据航班管家数据,今年节前4天民航整体客运日均航班量达到14397班次,恢复至2019年同期100.6%,其中国内日均航班量为13389班次,恢复至2019年同期的114.6%。从出行量来看,国内航班出行已经基本恢复。
从价格端来看,根据FlightAi数据显示,五一假期国内单程含税机票均价为1211元,相比2019年提价39%,从一季度数据来看,经济数据向好,人们出行意愿有增无减,民航有望迎来量价齐升。
景区游客量大幅增长
根据携程,2023年一季度,天目湖,峨眉山,泰山等热门景区接待游客情况均较2019年有大幅增长,今年五一景区门票订单量远超2019年水平。
一些网红城市在五一之前就发布公告提醒游客景点预约已达上限,五一节前故宫博物院、八达岭长城、泰山景区等多个热门旅游景点“五一”假期期间的门票已售罄或部分售罄。
餐饮住宿恢复态势良好
据中国饭店协会调查显示,在抽取的全国二十多个省份百余家企业中,超九成住宿企业“五一”假期间的营业收入已恢复至2019年水平,其中近七成较2019年实现正增长,平均增长42%。
五成的受调查餐饮企业反馈日均客流量与日均营业额均高于2019年同期水平,其中日均客流量增长55.7%,日均营业额增长57.6%。
电影票房突破3亿元
受过去三年影响,影视院线行业相对萧条,4月灌篮高手电影上映11天票房超过5亿,为2023年院线开了个好头,紧接着的五一假期更是成了近年来上映电影数量最多的档期之一。
据猫眼专业版实时数据,五一档票房约15.27亿元,观影人数约为3789万人,较2019年五一档期提升7.96%。
相关板块个股梳理
笔者筛选了这四个最先受益于复苏的行业中ROE(TTM)高于板块平均值的公司,航空机场板块仅有3家。
旅游景区相关板块中共有13家,根据相关公司披露的一季报来看,3家企业实现扭亏为盈,1家实现了业绩增长,其中1家创造了一季度历史最佳业绩。
酒店餐饮行业板块中,受大环境影响,仅有4家企业ROE为正数,其中3家酒店企业,1家餐饮企业。影视院线行业板块共12家。
![图1 (1)](https://static.simuwang.com/Uploads/MarketOperate/College/2023/05/2023051564547e23eb000.png)
私募看好消费复苏
百亿私募景林资产近日发声提到,压抑三年的交通出行、餐饮和休闲娱乐等服务业消费还是有很大释放空间,消费的潜力有望得到进一步释放。
志开投资刘威对五一长假的出行数据表达了积极的看法,他提到,“今年五一假期是疫情放开后第一个全民正常参与的长假,从目前反馈的旅游出行的高频数据看,应该是全面恢复,甚至局部数据超越2019年同期。”
优美利投资贺金龙认为,从今年五一预出游数据分析可得经济复苏步伐仍在前进中,对节后市场也可以起到提振市场情绪的作用。按照往年历史数据,五一后公布的旅游消费相关数据向好,从而带来相关板块的轮动行情。
紫阁投资徐爽表示,第一季度宏观经济的好转已经初现端倪,宏观上先行指标的改善会逐步体现在二季度上市公司业绩上,预计五一假期之后,经济复苏相关板块的关注度有望上升,市场将继续呈现结构性行情。
数据说明
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风险揭示
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