百亿量化佳期获大满贯!正圆等荣登双榜!百亿私募最新排名出炉!
私募排排网 赵镇 1683766800000
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摘要由作者通过智能技术生成
4月份,A股市场继续震荡调整,呈现沪强深弱的态势,月内仅有上证指数上涨1.54%,而深证成指下跌3.31%,沪深300下跌0.54%,创业板指下跌3.12%,市场热点主要集中在“中特估”、传媒等少数板块。
港股方面,三大指数均出现不同程度的下跌,其中,恒生科技指数跌幅最大,月内累计下跌9.35%,恒生指数、国企指数则分别累计下跌2.48%、3.83%。4月港股整体上行乏力,主要是受中美关系不确定性升温,以及投资者对于国内经济增长前景担忧等因素的影响。
美股方面,整体表现稍好,月内标普500累计上涨1.46%,纳斯达克累计微涨0.04%,道琼斯累计上涨2.48%。虽然4月份美股市场多项经济数据敲响了经济放缓乃至衰退的警钟,但随着微软、Meta等科技巨头携手交出亮眼财报,市场情绪持续回暖。
在此背景下,百亿私募业绩也出现了不同的变化。根据私募排排网统计,截至2023年4月底,百亿私募共达114家,近半年平均收益为7.97%,近一年、近三年平均收益分别为10.41%、49.13%。本文主要盘点近半年、近一年、近三年百亿私募收益前十强。
数据显示,量化私募佳期投资同时登上三榜,获得大满贯,仁桥资产、千合资本、迎水投资、金戈量锐、正圆投资等同时登上双榜。
![图表 - 2023-05-11T114303](https://static.simuwang.com/Uploads/MarketOperate/College/2023/05/20230509645c7e8d0a772.png)
景林资产、海南希瓦、仁桥资产获近半年收益三甲
自去年11月份以来,在多种因素的影响之下,市场经历了反弹又回调,一路震荡。然而还是有不少百亿私募凭借着优异的成绩脱颖而出,例如,景林资产、海南希瓦、仁桥资产近半年来收益均超25%,在百亿私募中获得前三甲。
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具体来看,景林资产近半年收益达34.74%,夺得近半年收益冠军。公司是“价值投资”奉行者,基金经理的投资决定大多基于对公司的基本面分析和股票估值。对公司进行估值的时候,注重的是其行业结构和公司在产业价值链中的地位,偏好进入门槛较高、与供应商和客户谈判能力强,并且管理层积极向上且富有能力的公司。
调仓方面,今年一季度景林资产新进人工智能概念股华如科技,持仓市值合计4731.36万元,减仓新能源概念股福鞍股份,期末持仓市值合计4239.17万元,对歌力思、大族激光仓位保持不变。
紧随其后的是海南希瓦,近半年收益达27.47%,夺得近半年收益亚军,公司旗下产品线主要以股票策略为主,债券策略、组合基金也有个别布局。创始人梁宏毕业于上海交通大学管理学院,曾从事美股职业交易员6年,并在美股、港股、A股三地市场有超过10年的投资经验,擅长成长股投资、价值投资。
仁桥资产近半年收益达25.70%,夺得近半年收益季军。公司由原诺安基金事业部投资总监夏俊杰创立,以股票多头策略为主,奉行系统的逆向投资,在长期的投资实践中展现了较强的风控能力和较好的收益特征。
值得一提的是,仁桥资产一季度重仓股久远银海、美亚柏科股价今年均实现不错的上涨,今年一季度涨幅分别累计达88.8%、61.04%。
对于后市,仁桥资产表示,港股的走势是反转,而非反弹,随着美联储紧缩政策的终结,以及港股自身调整的结束,新一轮的趋势性机会也许并不遥远,做好准备,一起迎接“两个周期的共振”。
此外,千合资本、睿璞投资、佳期投资、林园投资、宁泉资产、高毅资产、阿巴马资产近半年也有不错表现,进入半年度百亿私募前十强。
金戈量锐、幻方量化等多家百亿量化上榜一年期
在近一年收益前十强中,上榜的百亿私募全部以股票策略为主,近一年收益均超过了20%,其中包括了金戈量锐、宁波幻方量化、稳博投资等多家量化百亿私募。
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金戈量锐以30.36%的收益排名一年期百亿私募榜第四名,公司专注于中国证券市场的量化投资,中国A股市场量化策略的研发以及私募产品的发行,目前管理多只指数增强策略及量化对冲策略的私募基金产品。
除了上述私募外,佳期投资、迎水投资、千合资本、阿巴马资产、正圆投资、聚宽投资等也有登榜一年期百亿私募榜。
半夏投资夺冠三年期,正圆投资表现亦亮眼
在三年周期下,百亿私募前十强中有8家私募以股票策略为核心,还有两家多资产策略私募上榜,分别是半夏投资和玖瀛资产,获得前三强的分别是半夏投资、正圆投资、一村投资。
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“网红”女私募李蓓掌舵的半夏投资以168.79%的收益,夺得近三年百亿私募收益冠军。半夏投资专注于宏观对冲策略,主要以三大因子组合判断大类资产的价格,通过对利率、企业盈利及风险偏好三个指标的组合观察,从而对股票、商品、债券等多资产类别进行差异化配置。
展望未来,半夏投资表示,“我们认为从现在往后,国内总需求向下的驱动包括出口,基建,地产新开工,向上的驱动包括消费,地产竣工和二手房装修链条。消费的温和复苏得益于疫情影响的消退,消费场景的回归,属于市场的共识。出口的下行也是市场的共识。
基建是后续可能超预期差的一个点,竣工和地产后端是后续可能超预期好的一个点。后续,我们在个股和商品领域,会持分化的思路,买竣工链条和后端装修占比高的品种,规避出口,前端新开工和基建占比高的品种。”
正圆投资以161.13%的收益夺得近三年百亿私募收益亚军,公司以股票主观策略为主。展望后市,正圆投资认为国内经济将持续保持良好的复苏态势。经济超预期修复叠加一季报公布情形下,相关的顺周期行业有望受益,需抓住行情主线,把握结构性机会。核心聚焦于周期反转程度较大的新消费品种,尤其是具备优质人口红利以及强消费潜力的新兴市场经济体。
另外,佳期投资、迎水投资、玖瀛资产、金戈量锐、恒德资本、仁桥资产、望正资产等百亿私募也有登上三年期百亿私募榜。
规则说明
【排名数据来源】:私募排排网。
【公司排名计算规则】:以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】:公司披露业绩的产品数须在2只以上(含2只),且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
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