这个产业链又火了！掘金万亿AI市场，深挖出华为大模型概念股！

自年初ChatGPT爆火之后，AI大模型已经遍地开花，而这也推动着AI 2.0时代的到来，众多科技公司掀起“千模大战”。随着百度、阿里参战，互联网云大厂AI竞赛开始变得激烈。

据华为计算官方消息，华为AI框架生态峰会于6月16日举办。根据议程，将发布“共建人工智能框架生态，繁荣中国人工智能产业”倡议，并举办华为昇思AI框架大模型创新中心也将启动仪式。

昇思AI框架一举成为市场关注的焦点，相关产业链的龙头厂商必将受益。在资本市场，华为AI产业链相关个股也开始纷纷起舞！其中，软硬一体化产品及解决方案提供商拓维信息于6月8日连拉三板，截至6月15日，年内涨幅已达184.01%，引领华为AI产业链个股。

 华为盘古大模型产业链梳理

事实上，早在2021年4月，华为就首次发布了盘古大模型，盘古大模型由 NLP 大模型、CV 大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成，通过模型泛化，解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化、产业化难题。

华为指出，大模型的发展应分为3个层次。第一层为L0基础大模型，由科研机构主导。第二层为L1行业大模型，由科研机构+行业伙伴主导。第三层为L2场景模型，由科研机构和行业场景化专家主导。

在此基础上，华为将模型的发展由小作坊模式过渡到工业化模式，强化了模型网络架构和泛化能力。在盘古三大基础模型架构上，依次推出了盘古多模态、图网络、药物分子、矿山、气象、海浪、金融OCR等大模型，并实现落地应用。

不少机构认为，华为云盘古大模型重点聚焦AI在工业领域的应用，有望赋能工业场景，提升智能化水平，帮助实现降本增效。

目前，华为盘古大模型也已经在多个行业落地。盘古 NLP 大模型在智能舆情、智能营销等场景落地；盘古 CV 大模型应用于智能巡检、智慧物流等场景。同时，盘古气象大模型支持广泛的下游预报方案，如在台风路径预测任务上，相比传统数值气象预报方法，盘古气象大模型可以降低 20%以上的位置误差。

值得一提的是，华为盘古大模型基于昇腾计算产业生态，昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈 AI 计算基础设施、行业应用及服务。目前华为大模型产业链包括了应用软件伙伴、IHV 硬件伙伴、整机硬件伙伴、一体机解决方案伙伴、辅助运营伙伴。

整机合作伙伴。专门从事整机产品的开发、生产、销售和服务，拥有自有品牌的产品，能够在华为昇腾系列产品基础上进行二次开发或加工生产其自有品牌整机产品，并销售至最终用户的合作伙伴。

IHV 硬件伙伴。能够基于华为昇腾部件进行二次开发，形成自有品牌硬件产品并进行销售的硬件伙伴。

应用软件伙伴。开发、销售自有知识产权的应用程序、软件产品及垂直细分应用等产品，能够对接华为昇腾系列产品，并有能力进行二次开发的软件伙伴。

一体机合作伙伴。基于华为公司/华为授权白牌机业务的整机伙伴提供的昇腾部件或白牌机，进行二次开发，以一体机解决方案的形式对外销售的合作伙伴，由认证级以上的应用软件伙伴进行该伙伴身份申请。

辅助运营伙伴。具备区域运营能力，具有运营专业知识和团队，可以主导运营指定区域人工智能计算中心、生态创新中心或创新实验室等的合作伙伴。

不止大模型，华为芯片半导体也是关注重点

华为这些年已经成为国产硬科技的领头羊，从海思芯片、鸿蒙操作系统到高斯数据库，都引起市场巨大的关注。作为科技的领导者，尽管华为备受“卡脖子”，但其仍然加大了布局自主产业链的决心，全面加深与国内企业的合作与投资，力争实现全面国产替代。

在研发投入方面，可谓是傲视群雄，华为财报显示，2022 年公司研发投入高达 1615亿元，创历史新高，约占全年收入的 25.1%。根据华为当前的业务情况来看，包括半导体、手机、基站、云计算和智能驾驶五大业务板块。

芯片半导体可以说是目前受市场最关注的板块之一，过去由于华为的芯片供应受限，但是这并没有难倒华为，华为开始以曲线的方式突破“卡脖子”的问题，华为在以海思芯片研发为根基的基础上，成立了“哈勃投资”，希望通过投资的半导体相关的产业链公司，实现产业链的进一步自主可控。

根据东吴证券梳理，截至2023年5月22日，被华为投资企业中共有 14 家已成功上市，包括思瑞浦、灿勤科技、天岳先进等，涵盖半导体相关各个领域，大部分也与华为有业务往来，同时矽电股份、海创光电等已经过会。

其中，国产半导体量测设备龙头中科飞测自今年5月份上市以来，累计涨幅达250.08%。

目前，中科飞测产品已广泛应用在中芯国际、长江存储、长电科技 ( 600584 ) 、士兰集科等国内主流集成电路制造产线。2020 年至 2022 年，公司收入主要来源于检测设备和量测设备，其中检测设备的营收占比在 60% 以上。

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