冯柳、邓晓峰、董承非最新调仓路径曝光！集体布局半导体、医药！

2023年即将收官，虽然未到业绩披露期，但11月以来多家上市公司因回购事项披露了前十大流通股东名单的变动情况，这让不少顶流基金经理四季度的部分调仓动作曝光在聚光灯下。综合来看，半导体、芯片、医药、食品饮料等赛道被集体看好。

冯柳新进食品饮料公司安琪酵母！

11月22日，酵母及深加工产品公司安琪酵母发布了回购事项及前十大流通股东持仓情况的公告。该公告显示，以11月20日登记在册数据，高毅资产冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”买入650.01万股，成为公司第八大流通股股东。

而据12月1日安琪酵母再次公告，仅仅短短几日，冯柳又加仓164.99万股，晋升为安琪酵母的第七大流通股股东。截至11月29日，冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”持有安琪酵母815万股，持股比例0.94%，持仓市值约3亿元。从冯柳截至三季度末的持仓来看，这是冯柳首次进入安琪酵母前十大流通股东名单。

董承非新进半导体芯片公司乐鑫科技！

12月22日，乐鑫科技因回购股份事项披露了最新的前十大流通股东名单，睿郡资产董承非管理的“睿郡有孚1号” 私募基金赫然位列其中，共新进48.99万股，持仓市值合计约5000万元。

公开资料显示，乐鑫科技是一家半导体数字芯片设计公司，公司深耕AIoT领域软硬件产品的研发与设计，专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信MCU。

值得一提的是，半导体一直是董承非比较看好的赛道，在近期的一场投资交流论坛上，董承非就表示，半导体行业是一个非常典型的“周期+成长”的行业，跟半年前相比，我们看到整个数据明显出现拐点，目前处于新一轮趋势的开端！

而从董承非近三年的重仓股来看，其管理的“睿郡有孚1号”和“睿郡有孚3号”曾多次出现在半导体公司鼎龙股份、芯朋微的前十大流通股股东名单上，不过，由于市场持续调整，截至今年三季度末已全部退出。但随着四季度对半导体行业的乐观预期，董承非选择再次出手布局。

 邓晓峰坚守TCL科技，新进丽珠集团！

12月2日，TCL科技因股份回购事项披露了前十大流通股东名单，高毅资产邓晓峰管理的“高毅晓峰2 号”、“高毅晓峰鸿远”现身其中，分别以2.27亿股和1.69亿股的持仓位居公司第七大和第十大流通股股东，相较三季度末，持股均无变动。

邓晓峰首次进入TCL科技前十大流通股东是在今年二季度，当时“晓峰2号”新买入1.97亿股建仓，三季度继续加仓2950万股；而晓峰鸿远是在三季度新买入1.69亿股，期末持股市值达到6.88亿元。

据悉，TCL科技主要从事半导体显示产业及材料业务，今年前三季度，公司实现营收1331亿元，同比增长5.2%；实现归属于上市公司股东净利润16.1亿元，同比增长474%。不过，从其股价看，今年二季度以来一直维持横盘震荡。

另外，12月13日，丽珠集团也因股份回购事项披露了前十大流通股东名单，邓晓峰管理的“高毅晓峰2 号”新进378.97万股，持股比例为0.41%，持仓市值约1.3亿元，这是邓晓峰首次跻身该公司前十大流通股东名单。

公开资料显示，丽珠集团是一家集医药产品研发、生产、销售为一体的综合医药公司，产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备。

 朱少醒加仓医学诊断公司金域医学！

12月22日，金域医学因股份回购事项披露了前十大流通股东名单，富国基金朱少醒管理的“富国天惠精选成长”现身其中，合计持有1200.27万股，持股比例2.56%。

如果按截至三季度末的1150.24万股计算，共加仓50.03万股。金域医学首次出现在朱少醒的前十大重仓股名单是在今年一季度，当时持有1220万股，虽然期间多次进行小幅调仓，但总体持股基本维持不变。

公开资料显示，金域医学是一家以第三方医学检验及病理诊断业务为核心的高科技服务企业，致力于为全国各级医疗机构提供领先的医学诊断信息整合服务。前三季度，金域医学实现营业收入约63.1亿元，归母净利润达5.76亿元。其中，常规医学检测服务收入为58.91亿元，同比增长16.65%。

 谢治宇加仓芯片龙头公司三安光电！

12月11日，三安光电因股份回购事项披露了前十大流通股东名单，兴证全球基金谢治宇管理的“兴全合润混合型证券投资基金”位列其中，谢治宇在四季度加仓该公司156.56万股，合计持仓9043.64万股，持股比例为1.81%，位居第八大流通股东。

三安光电主要从事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料、微波通讯集成电路与功率器件、光通讯元器件等的研发、生产与销售。三安光电首次出现在谢治宇的前十大重仓股名单是在2021年三季度，后来持续加仓，目前位居第一大重仓股。

风险揭示

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