AI算力市场空间高达2500亿！算力自主可控产业链有望受益！

自春节以来，AI算力板块成为市场关注的焦点，板块内包括高新发展、工业富联在内的多只个股在短期内走出了翻倍行情；中际旭创、天孚通信、软通动力等多只个股创出历史新高。AI算力概念股更是频繁霸榜个股成交额榜单，足见资金的追捧程度。

目前，AI算力板块主要分为绑定英伟达的算力产业链公司，如工业富联、中际旭创、天孚通信等；以及以国内业务为主的自主可控算力产业链，包括国资算力和华为算力，如中科曙光、高新发展、浪潮信息等公司。

华为作为国内科技巨头，在算力自主可控领域，取得的成绩有目共睹。华为算力相关公司也因此得到资金的青睐，也就有了华为算力核心公司高新发展的短期翻倍并创新高行情。在算力自主可控需求和国内政策大力扶持算力建设的背景下，华为算力产业链相关公司将有望受益。（点击蓝字可查看华为算力产业链公司名单）

人工智能发展迅速，AI算力市场空间高达2500亿！

根据OpenAI于2020年的数据，训练一次1746亿参数的GPT-3模型需要的算力约为3640PFlop/s-day（假如每秒计算一千万亿次，需要计算3640天）。

未来伴随国内外巨头先后加码大模型领域投入，以及各家大模型参数量快速增长、从单模态向多模态升级、生成式人工智能应用用户规模增长等催化，AI算力需求有望持续高景气。

《2023智能算力发展白皮书》显示，截至到2022年底，全球算力总规模达到650EFLOPS，其中，通用算力规模为498EFLOPS，智能算力规模为142EFLOPS，超算算力规模为10EFLOPS。智能算力规模与去年相比增加了25.7%，规模占比达21.9%。

（EFLOPS是评估计算机性能的一个重要指标，它代表计算机每秒能够执行的浮点运算次数。具体来说，一个EFLOPS等于每秒一百京次（=10^18）浮点运算。）

IDC预测，全球AI计算市场规模将从2022年的195亿美元增长到2026年的346.6亿美元，接近2500亿人民币。根据天翼智库，2025-2030年，全球算力将进入高速增长阶段，年复合增长率超过70%，华为预测2030年智能算力将占总算力规模的94%。

中国市场方面，IDC预测，2023年中国智能算力规模将达到414.1EFLOPS，预计到2027年将达到1117.4EFLOPS。2023-2027年中国智能算力规模年复合增长率将达到28.17%。

通用算力规模方面，2022年中国通用算力规模达54.5EFLOPS，预计到2027年通用算力规模将达到117.3EFLOPS。2022-2027年中国通用算力规模年复合增长率为16.6%。

华为算力引领算力自主可控！

人工智能是人类第四次产业革命，几乎是业内共识。而要想在此次产业革命浪潮中不落后，发展AI算力成为重中之重。我国已通过多维度、综合性的算力发展研究体系和《算力基础设施高质量发展行动计划》等措施，致力于推动算力基础设施的高质量发展。

英伟达作为全球算力的龙头公司，其几乎垄断了全球高端AI芯片市场，对全球算力的发展起到举足轻重的影响。而就在2023年10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。

招商证券认为，无论英伟达等高端制程芯片是否受到出口限制，算力自主可控都将是我国未来数字基建发展的重要方向。

而在算力自主可控领域，华为凭借其在国内相对领先的AI芯片技术无疑是算力自主可控的领军者。目前，华为算力包括昇腾（Ascend）和鲲鹏（Kunpeng）两大系列的芯片、服务器、软件和服务，覆盖了端、边、云的全场景应用。

昇腾是华为的人工智能芯片，基于自主研发的达芬奇架构，支持全栈全场景的AI计算。昇腾系列包括昇腾310和昇腾910两款处理器，分别用于推理和训练场景，以及昇腾AI服务器、标卡、模块、小站等硬件产品，以及昇思（MindSpore）等软件平台。

目前华为进一步升级推出昇腾910B，根据科大讯飞2023年三季度业绩说明会公告，当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100。

至顶智库统计，截至2023年2月，我国已投入运营和在建的人工智能计算中心达23个，其中有16家人工智能计算中心由华为参与建设，使用华为昇腾人工智能计算系统作为底层技术支持。

2023年7月6日，华为轮值董事长胡厚崑在昇腾人工智能产业高峰论坛宣布，昇腾AI集群解决方案，已经在全国25个城市的人工智能计算中心及重点实验室得到应用；其中有7个，包括武汉、西安等，成为科技部首批认可的“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”。

目前基于昇腾AI澎湃算力，原生研发、适配的大模型超过30个，占据中国大模型近一半数量。

据德国之声电台网站2月23日报道，英伟达在提交给美国证券交易委员会的文件中，将华为认定为竞争对手。英伟达指出，华为在供应图形处理器（GPU）、中央处理器（CPU）等用于AI的芯片领域，都可与业界竞争，这是来自行业巨头对于华为算力芯片的认可。

据媒体报道，在2024年3月14日，华为2024年合作伙伴大会在深圳召开。与以往不同，“数智化”成为今年大会的高频词。随着数智化浪潮来临，此次大会关注核心已经延伸到算力领域。算力底座已经成为此次大会展会的主角，昇腾AI展区和昇腾生态合作伙伴展区吸引了众多人流。

这些华为算力概念公司有望受益！

在全球AI浪潮的大背景下，华为凭借其技术实力和完善的生态体系，有望引领国产算力行业的崛起，华为算力产业链上的公司尤其受到市场关注。其中，昇腾产业生态是华为AI算力的主力军，绑定昇腾产业生态中的公司有望受益于华为算力的蓬勃发展。

昇腾官网资料显示，昇腾生态伙伴包括整机硬件伙伴、IHV硬件伙伴、应用软件伙伴、一体机解决方案伙伴、生态运营伙伴等五个类型。

其中整机硬件伙伴为拥有自有品牌产品，能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产，并销售与服务至最终用户的合作伙伴，是华为算力产业链中的核心公司，包括华鲲振宇、昆仑技术、神州数码等13家公司。

而昇腾将生态伙伴根据伙伴的技术和市场能力，以及市场贡献、产业贡献，将伙伴分为注册级、认证级、领先级、优选级、战略级。

在昇腾13家整机硬件伙伴中，华鲲振宇、昆仑技术为2家战略级伙伴，神州数码为领先级伙伴，清华同方、长江计算、广电五舟、湘江鲲鹏、宝德计算、百信信息等6家为优选级伙伴，其他4家为认证级合作伙伴。

昇腾13家伙伴公司多数并未直接上市，但笔者根据行业研究报告、上市公司资讯于公告等内容梳理发现，A股中有多家公司与华为昇腾或者其生态伙伴有直接或间接的关系，这些公司的股价在今年来均有不同程度的上涨表现。

其中，正收购华为战略级伙伴公司华鲲振宇的高新发展,自今年2月以来短短一个月内股价最大涨幅超150%，并创下历史新高。

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