林园、东方港湾现身这些标的！私募机构扎堆调研多家半导体公司！

5月以来，A股市场持续震荡，整体表现偏弱。从主要指数来看，截至5月28日收盘，月内上证指数和沪深300分别微涨0.15%、0.13%，深证成指和创业板指则分别下跌2.05%、2.81%。不过，板块方面，房地产、电力、半导体等在政策的大力支持下，获得众多资金的青睐。

在这样的市场环境下，不少机构对上市公司调研的热情仍较高。一般来说，机构通过调研可以深入了解企业的经营状况、财务状况、市场地位、竞争优势等关键信息，为投资决策提供有力支持。

那么，作为A股市场重要投资机构之一的私募机构，5月以来都在关注什么？对哪些行业和公司进行了调研？又有哪些私募机构调研较为积极？

电子行业最受私募关注，宏华数科被扎堆调研！

根据Choice数据，截至5月28日，5月以来私募机构共参与调研了520家A股上市公司，调研总量达2582次。

从申万一级行业来看，电子行业是私募机构最关注的行业，调研总量达587次，机械设备、医药生物紧随其后，调研总量分别达390次、326次。另外，计算机、汽车、电力设备、基础化工被私募机构调研总量也均在100次以上。

值得一提的是，备受关注的电子行业，无论是5月以来还是今年以来，整体表现在31个申万一级行业中都较为靠后。不过，5月27日国家大基金三期成立的消息推动电子板块强势上涨，光刻机、GPU、半导体材料等细分概念板块集体冲高。

从具体个股来看，5月以来共有24家上市公司被私募机构调研总量超20次，笔者筛选出了私募机构调研总量排名前20的公司。

其中，机械设备行业公司宏华数科最受私募机构关注，调研总量达55次，5月以来股价涨幅为7.25%。宏华数科是一家以数码喷印技术为核心,聚焦纺织数码印花的工业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商。

消费电子品牌企业安克创新、创新药公司百利天恒也分别获得44次、43次的调研，两家公司5月以来股价涨幅均超10%。

多家半导体公司被私募机构密集调研！

5月27日，据国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（国家大基金三期）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。该消息带动A股芯片半导体板块大涨。

此前，就已经有不少私募机构对多家半导体公司展开了密集调研，5月以来调研总量超过了10次的半导体公司有7家。

其中，天岳先进是最受私募机构关注的半导体公司，被调研的总量达40次。公司是一家专注于碳化硅单晶衬底材料研发、生产和销售的科技型企业。碳化硅单晶衬底材料是一种宽禁带半导体材料,和传统材料相比具有更加优异的物理性能,可以有效提升下游器件的功率密度和整体性能,在电力电子以及微波电子领域有着广泛的应用前景。

淡水泉、正圆、高毅调研最积极！

从私募机构调研积极性来看，5月以来，淡水泉、正圆投资、高毅资产、盘京投资、聚鸣投资、合远基金、星石投资等多家百亿私募调研总次数都超过了20次。

笔者筛选出了调研总次数排名前20的私募机构，以及其关注度最高的前三只个股。

其中，淡水泉调研最积极，调研总次数达62次。淡水泉关注度最高的三只个股分别是中药公司佐力药业、专业制作高精度、高密度、高品质印制电路板的国家高新技术企业生益电子，以及游戏概念股汤姆猫。

淡水泉由“奔私”基金经理赵军创办，私募排排网数据显示，截至5月24日，公司今年以来收益为9.59%。公司坚持基本面为导向的投资，偏好那些具有优秀公司治理、可被证明的过往经营管理能力以及强烈进取心的公司。信奉逆向投资策略，认为股票市场中情绪聚集的地方很难找到超越市场的预期差，团队倾向在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”。

正圆投资5月以来调研次数排名第二，为58次。公司关注度最高的三只个股分别是致力于新能源行业数据应用与开发的公司国能日新、航空公司海航控股和电力公司吉电股份。

千亿私募高毅资产5月以来调研次数也达47次。公司关注度最高的三只个股分别是高端设备制造商汇川技术、流程工业智能制造整体解决方案供应商中控技术、银行业公司宁波银行。

高毅资产是国内领先的平台型私募公司，旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理，平均从业超过20年，擅长深度研究，是全市场知名的研究型买方机构和价值投资“风向标”。

知名私募林园、东方港湾等在关注这些公司！

除了调研较为积极的私募机构外，笔者还梳理出了5月以来知名度较高的私募机构调研数据，如林园投资、东方港湾、海南希瓦、景林资产、高毅资产。

其中，林园投资于5月6日参与调研了“油茅”金龙鱼。在调研中，林园投资针对金龙鱼“中央厨房项目盈利情况、厨房食品中家庭端和餐饮端销量的表现、南美洲天气对大豆在中国的需求量影响”等相关问题进行了调研。

林园投资首次现身金龙鱼前十大流通股东名单是在2020年四季度，后于2021年四季度退出。对此，林园曾公开回应，“只是将一些基金进行了一拆四或一拆五，虽然财报显示有些产品不再位列前十大流通股东，但实际的份额并没有发生变化。”

梳理发现，林园此话的可信度很高。从公开调研数据来看，在随后的2022年、2023年林园投资多次到访或线上调研金龙鱼。

私募大佬但斌“掌舵”东方港湾于5月14日参与调研了一家游戏概念公司，该公司是一家线上与线下、娱乐与教育、衍生品与授权、乐园与专卖店协同发展的互联网生态型企业。

在调研中，东方港湾针对“OpenAI推出的GPT-4o对公司的影响、公司的AI业务进展情况、公司与苹果VisionPro有哪些合作”等展开调研。

千亿级私募景林资产、高毅资产5月以来分别调研了19家、47家上市公司，两家私募调研公司主要集中在电子、医药生物、机械设备等行业。

其中，景林资产调研公司中，5月以来股价涨幅最高的公司为康鹏科技，达23.91%。该公司是一家深耕于精细化学品领域的创新技术驱动型企业,主要从事显示材料、新能源电池材料、有机硅材料等领域的研发、生产和销售。

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