英伟达暴涨翻倍不用干着急!这些QDII基金帮你买海外资产!
私募排排网 余宗杰 1717751453000
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摘要由作者通过智能技术生成
许多基金投资新手买的第一只基金没有理由,可能是通过朋友推荐,也有可能是购买基金页面的系统推荐,做了风险测评后就买下了人生中的第一只基金,而且这第一只基金最有可能是投资A股市场的基金。
不过,今年以来的A股市场表现不佳,海外股票市场却较为火热。基金作为一种间接投资工具,其实不仅仅可以用来投资A股市场的股票,还可以投资债券、黄金、原油、房地产项目。根据底层投资品种的发行地不同,基金还可以投资中国香港、美国、日本等其他发达资本市场的股票、债券等。
有经验的老基民会将一部分用来布局海外市场,一方面是为了寻求投资多样化和潜在高回报,另一方面是为了有效地降低单一市场的风险,积极参与全球经济增长。
QDII基金就是投向海外市场的基金,英文全称为Qualified Domestic Institutional Investor,即合格境内机构投资者基金,是中国内地投资者通过境内金融机构投资海外市场的一种合法渠道,这些基金允许投资者间接持有海外资产,包括股票、债券、商品、房地产等。
具体来说,QDII基金主要分为股票型、债券型、混合型、商品和房地产基金。其中,股票型基金投资于全球各地的股票市场,如美国、欧洲、日本等,适合风险承受能力较高、追求长期资本增值的投资者;
债券型基金投资于海外发行的政府债券和企业债券,适合风险较低、希望获得稳定收益的投资者;混合型基金则是以上两种的组合,同时投资于股票和债券,分散风险,适合希望平衡风险和收益的投资者。
除了股票和债券外,QDII基金可投资于黄金、石油等大宗商品,可以投资海外房地产股票、海外房地产基金等,适合希望多样化投资组合的投资者。
本期主要介绍三类投资海外股票的主流QDII基金,一类是投资中国香港上市的公司、一类是投资在美国上市的中国公司,还有一类是投资在美国上市的美国当地龙头公司。近期火爆的英伟达属于最后一种。
为此,笔者根据公募排排网、基金公司官网数据,挑选出以上三类基金中,目前资产管理规模最大的QDII基金供读者参考。
基金管理规模越大,意味着基金管理的钱越多,从一定程度上表明这只基金掌管着许多投资人的资金。当然,基金的收益表现与基金投资的底层资产、基金经理的管理能力以及市场行情等众多因素相关,管理规模仅作为一项参考数据,不构成投资建议。
布局香港、美国!多只QDII基金年内收益超10%!
股票型QDII基金按投资的市场不同,主要分为中国香港、美国以及其他市场。当中,投资中国香港股票型QDII基金主要投资在中国香港上市的公司,例如我们耳熟能详的腾讯、美团、阿里巴巴等,以及在中国香港上市的银行,如工商银行、中国银行、建设银行等。
其中,投资香港股票市场且资产管理规模最大的QDII基金是“华夏恒生互联网科技业ETF”,(点击蓝字可查看基金更多收益数据)截至2024年3月31日,该基金规模为294.89亿元。
该基金主要跟踪恒生互联网科技业指数的成份股和备选成份股。具体来看,前十重仓股分别是:腾讯控股、美团、快手、网易、京东集团、阿里巴巴、百度集团、哔哩哔哩、金山软件、商汤,都是在香港上市的中国互联网巨头。
投资美国股票市场的QDII基金则分为两类,一类是在美国上市的中国公司,一类是在美国上市的美国当地龙头公司。前者与投资中国香港上市公司的QDII基金类似,这主要是有许多中国公司在香港和美国两地上市。
“易方达中证海外互联ETF”(点击蓝字可查看基金更多收益数据)主要投资在香港和美国两地上市的中国互联网公司,截至今年3月31日,该基金的规模达333.60亿元,是目前规模最大的QDII基金。
“易方达中证海外互联ETF”前十大重仓股分别是:腾讯控股、阿里巴巴、拼多多、美团、网易、百度集团、京东集团、小米集团、携程集团、快手。与香港市场的QDII基金主要区别在于,该基金的重仓股拼多多在美股上市。
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第二类美国股票市场QDII基金主要投资美国股票市场的指数,例如纳斯达克指数、标普500指数以及道琼斯指数。与A股市场的交易特点不同,美股市场的交易主要集中在指数成分股上,因此这类基金的股票投资集中在指数的几个成分股上。
今年以来,美股市场的AI龙头公司英伟达涨幅达152.1%,带动了纳斯达克指数上涨14.4%,国内多只投资纳斯达克指数的QDII基金净值涨幅亮眼。
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图:英伟达今年以来股价走势;来源:东方财富
其中规模最大的是的“广发纳斯达克100ETF”(点击蓝字可查看基金更多收益数据),截至3月31日的规模达196.18亿元,该基金的第三大重仓股就有英伟达,今年以来该基金收益率为10.56%。
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图:“广发纳斯达克100ETF”今年以来收益走势;来源:公募排排网
QDII基金还可以投向日本、越南、印度、欧洲以及韩国市场。这其中又以投资日本、越南、印度的基金居多。“天弘越南市场C”是除投资美股、港股之外,投资其他市场规模最大的基金。
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最后,笔者根据公募排排网和基金公司官网,整理出年内收益前20的股票型QDII基金供读者参考,每一只年内收益均超15%!
【资料来源】:公募排排网、基金公司官网
【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名。
【排行说明】:以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作,公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品以一定规则进行排行,上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据,仅供投资者自研参考使用。
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