光模块大涨！高速光模块需求爆发！这些公司有望受益！

6月14日，CPO光模块领涨，核心公司中际旭创、新易盛大涨并创历史新高！相对低位的东田微实现20cm涨停，剑桥科技实现10cm涨停。

光模块大涨，一方面是由于英伟达持续创新高的刺激，另一方面，是据传明年800G光模块需求将远超当前市场预期！英伟达芯片的迭代升级，对应的光模块也需要迭代升级，因此布局高速光模块的公司有望受益！

光模块按照传输速率可以划分为100G以下、100G、200G、400G、800G、1.6T等，其中800G及以上速率产品属于高速光模块。数通市场光模块更新迭代周期通常为4-5年（如400G在2019年规模商用，到2022年800G规模商用）。

AI大模型的高流量对带宽有更高要求，800G及以上的高速光模块相较200G/400G光模块具有高带宽、单位功耗低等优点，因此高速光模块的需求增速预期较高。

据Coherent预测，未来五年内，800G、1.6T和3.2T数通光模块市场将以超过40%的复合年增长率增长，从2023年的6亿美元增长到2028年的42亿美元；2028年甚至更早，与AI相关的800G和1.6T数通光模块的出货量占比将接近40%。