两大重磅会议，市场屏息以待！哪些行业将受益？

随着近期A股连续调整、转为在半年线上震荡，热点轮动较快，成交逐渐缩量，投资者交投情绪寡淡、也都被迫当起了“耐心资本”。但与此同时，市场也在对接下来的两个重磅会议屏息以待，因为这两大会议或将影响A股新一轮行情走势。

两大重磅会议！有何看点？

首先，6月19日至20日，2024年陆家嘴论坛将在上海举办。

据媒体报道，本届论坛将有八大议题共论金融高质量发展：以金融高质里发展推动世界经济增长、加强国际货币政策协调、应对全球经济复苏挑战全体、科技创新与资本市场高质里发展、绿色金融制度创新与市场激励、对标高标准经贸规则、推进金融高水平制度型开放、银发经济与养老金融、数字金融创新与治理、建设高质里普惠金融体系。

投资者最期待的还有“证监会将在论坛期间发布资本市场相关政策措施”，“相关政策举措”大概率会是利好，无非就是利好程度会有多大、是否能超预期？

目前来看，市场认为利好预期最大的两个方向是金融和科技。

从上周五市场表现可以看出券商板块已经集体躁动——在国九条”明确支持头部机构通过并购重组的背景下，重磅论坛是否会有一些政策出台来支持头部券商的并购，或者由监管层牵头推动头部券商的并购重组？开源证券最新报告指出，关注陆家嘴论坛监管表态，当下券商板块估值和基本面位于底部位置，低基数下业绩同比有望逐季改善，低估值高股息率、并购主题标的具有超额机会。

此外，“科技”也将是会议的重要议题，再联系到近期大科技三个高级别的利好：《求是》杂志重要文章《开创我国高质量发展新局面》；央行：5000亿科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业；国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，就可以理解为何近期“科特估”为何逆势活跃了。

第二，6月21日至23日，华为开发者大会2024将在东莞松山湖举办。

届时，鸿蒙、盘古将首次联袂亮相。

本届大会不同以往，它是华为终端的开发者大会华为云开发者大会合并举办而成，纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT星河版将在大会上正式开启Beta测试阶段，而华为云的盘古大模型5.0也将在会上正式发布。

纯血鸿蒙HarmonyOSNext将突破根技术，实现全栈自研。2024年1月，在鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为宣布HarmonyOSNext将不再兼容安卓应用，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，正式版将于2024年下半年发布。从架构层面来看，从AI大模型、AI框架、安全隐私、集成开发环境、设计系统、编程框架、编译器&运行时、编程语言、文件系统、OS内核，HarmonyOSNEXT星河版已经实现了全栈自研，在根技术方面用鸿蒙内核取代了Linux内核。

鸿蒙+盘古，实现弯道超车！

一季度，鸿蒙在中国智能手机操作系统的市占率超越iOS，成为国内第二大操作系统。

CounterpointResearch发布的最新数据显示，鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023Q1的8%上涨至2024Q1的17%，而苹果iOS的份额却从20%下降至16%。而从全球手机系统市场份额来看，安卓和iOS同比均下降1%，它们共计下降2%，而鸿蒙的全球份额从2%升至4%。

西部证券研发中心表示，自研SoC+自研操作系统+自研大模型，高度垂直整合，华为或是国内唯一能对标苹果的公司，这样的软硬件一体化布局为打造系统级AI创造了良好基础。AI加持下，看好大模型加持下鸿蒙万物智联生态更上一层楼，鸿蒙份额有望进一步扩大。

上海证券认为，随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座，建议重视华为线投资机会。

华为的号召力向来是顶流——去年9月的华为mate60发布会就点燃了一波华为鸿蒙概念和消费电子板块的行情，前后足足持续了两个月，期间诞生了多只诸如捷荣技术、欧菲光、恒为科技的翻倍大牛股。这一次华为发布者大会放出什么大招？又会有什么新的概念和牛股走出来？

梳理发现，鸿蒙相关概念已经悄然走强了，而且这次得到市场资金认可的公司都是一些“新面孔”。笔者依稀记得，在去年华为mate60发布会召开之前，捷荣技术这只大牛股已经提前走牛，说明有些资金是先知先觉的，他们选择的标的，走出来之前，没有人看得懂；在走出来后，普通投资者才会幡然醒悟，“原来是因为这个”！

另外值得一提的是，2024世界智能产业博览会，也将于6月20日至23日在天津举办。该博览会将以“智行天下能动未来”为主题，将突出广泛性，多维覆盖智能产业全要素，设立机器人、人工智能、智能网联汽车、智能制造等十大主题。在此呈上人形机器人相关概念股。

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