四类ETF赛道备受私募青睐,已有百亿私募赚麻了!
私募排排网 余宗杰 1719451263000
![ai-icon](/_nuxt/img/ai.bbafd67.png)
摘要由作者通过智能技术生成
6月25日,A股上证指数进入3000点保卫战,“神秘资金”进场托底,多只沪深300ETF、上证50ETF成交放量。从以往的行情来看,上证50ETF、沪深300ETF等指数基金放量往往是“国家队”进场的标志。
![图1](https://static.simuwang.com/Uploads/MarketOperate/College/2024/06/20240655667cd78b87a77.png)
在今年春节之前市场大跌的行情下,曾数次出现类似的情况。事后通过公开数据证实,有“国家队”资金进场。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等基金年报披露,“国家队”多个主体如中央汇金投资有限责任公司,现身持有宽基指数ETF。
![图2](https://static.simuwang.com/Uploads/MarketOperate/College/2024/06/20240602667cd79287464.png)
ETF因其交易费用低、流动性好、透明度高、交易便捷等优势,受到机构的青睐。不仅是国家队,私募机构也在积极申购ETF,通过ETF完成赛道布局。在年内新发ETF基金的前十大持有人中,多家私募机构现身,不乏众多百亿私募。
百亿私募买ETF份额过亿!
私募排排网根据公开数据统计,截至6月24日,今年来一共有84家私募购买了61只年内新上市的ETF,合计持有份额16.11亿份。
头部私募购买ETF份额最多,今年来一共有8家资产管理规模100亿以上私募购买了4.19亿份年内新上市ETF份额。另外有7家规模50-100亿私募购买2.16亿份年内上市ETF份额。
玄元投资等4家私募购买ETF超1亿份。其中,玄元投资购买年内新发ETF最为积极,今年来购买年内上市ETF份额达1.80亿份居首,其次是恒德资本购买1.25亿份,再次是上海鹤禧私募购买1.14亿份。
具体来看,玄元投资认购最多的ETF是“易方达中证汽车零部件主题ETF”,旗下两只产品均购买该ETF份额到3500万份,合计份额占比达到34.54%。该ETF主要聚焦于汽车系统部件、汽车内外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司。
像玄元投资这样买ETF超千万份额的私募不在少数。据私募排排网统计,有购买年内上市ETF份额的84家私募中,有38家私募购买份额超1000万份。其中16家私募购买份额介于1000-2000万份之间,14家私募购买份额介于2000-5000万份之间,8家私募购买份额不低于5000万份。
另外,量化私募购买ETF热情相比主观私募较高。私募排排网统计显示,今年来一共有20家量化私募购买了5.03亿份年内上市ETF份额;另外有36家主观私募购买了年内上市ETF,合计份额4.48亿份。
私募布局ETF,四类赛道备受青睐
私募排排网统计,50亿以上的头部私募偏好宽基指数ETF,例如A50、科创板、创业板等指数;主题ETF方面主要有医药、科技、汽车等赛道。
比如百亿私募思勰投资,旗下产品扎堆布局了科创生物医药ETF;玄元投资旗下产品布局汽车、半导体指数ETF。而50-100亿的准百亿私募中,上海鹤禧私募旗下产品通过ETF布局了信息、计算机行业。
此外,不少私募通过跨境ETF布局海外市场。上海鹤禧私募、迎水投资、梅山保税港区凌顶投资旗下产品通过ETF布局了美股道琼斯工业平均指数、标普生物科技行业。
买跨境ETF最多的是一家量化私募恒泰融安,旗下产品“恒泰融安泰山10号私募证券投资基金”购买了“嘉实恒生医疗保健ETF”超8000万份额。该ETF主要跟踪恒生医疗保健指数,布局在香港上市、主要经营医疗保健业务的公司。
部分百亿私募爱借道ETF布局海外
以上数据仅统计年内新成立ETF,在年初发布的ETF年度报告中,也能够一窥私募买了哪些ETF。
私募排排网根据ETF年报数据统计,百亿私募东方港湾旗下5只产品分别现身5家不同公募公司发行的美股ETF前十大持有人名单。其中,“东方港湾马拉松28号私募证券投资基金”持有“国泰标普500(QDII-ETF)”基金份额341.91万份,比例达到2.27%。
在美股不断创下历史新高的2024年,多只纳斯达克指数ETF的净值也不断创出历史新高。百亿私募东方港湾因看好美股,尤其是全球龙头AI英伟达在当中受益匪浅,公司掌舵人兼基金经理但斌旗下管理的多只产品净值创下历史新高。
![图3](https://static.simuwang.com/Uploads/MarketOperate/College/2024/06/202406116672947fbad09.png)
另一家百亿私募景林资产通过旗下“景林景鹏优选私募基金”持有3.55亿份“华夏恒生科技ETF”。另外,景林旗下信托产品大举持有另外两只QDII-ETF。
值得一提的是,外资百亿私募桥水基金坚定持有多只黄金ETF。截至2023年末,桥水旗下的三只产品合计持有“易方达黄金ETF”共4197.63万份,较去年三季度没有变化。同时,桥水旗下的产品还出现在其他几只黄金ETF的前十大持有人名单中。
不仅如此,“国家队”也通过ETF借道布局央国企上市公司。
具体来看,中央汇金投资有限责任公司持有多只宽基指数ETF份额达401.30亿份。持有最多份额的是沪深300指数ETF,其次是上证180ETF以及上证180金融ETF。
“国家队”私募基金——“国新央企新发展格局私募证券投资基金”持有19.69亿份基金份额,主要持有多只央企ETF。值得留意的是,该私募基金还持有3447.35万份基金份额的“华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A”。
私募买ETF主要考虑市场布局和投资策略
为什么私募机构爱通过ETF布局资产?主要还是考虑到ETF可以不断优化投资组合,寻找新的市场机会。通过一些行业主题类的ETF,在组合管理中起到配置的作用。
另一方面是私募在投资策略上的需求。例如主观策略的私募机构更多倾向于配置行业ETF以及宽基ETF,量化私募更多通过捕捉价差进行ETF套利,而债券私募则是通过配置少量权益类ETF作为债券的补充,分散风险的同时增厚产品收益。
此外,为满足投资人的全球配置需求,私募通过跨境ETF可以配置全球资产,实现策略多元化和跨市场的风险分散。
目前,跨境ETF逐渐成为投资者参与全球资产配置的热门工具,可以通过ETF来解决流动性不佳等问题,同时也可以避免投资个股带来的相关风险。
例如在参与香港市场投资时,由于部分港股的流动性较差,庞大的资金量直接投资个股具一定风险,通过ETF间接投资可以解决流动性不佳等问题。
风险揭示
投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
上一篇
连续跑赢沪深300主观私募揭晓!希瓦、君之健等持续领先!