热炒题材霸屏！基金豪赚28.12%！下半年谁接棒“最强主线”

 

回望今年上半年A股的行情热点，其中以AI、出海、低空经济概念最为夺目，活跃程度远超市场预期，行情演绎涉及的多个细分方向板块上半年均有“爆发式”上涨。

同时，高股息也于年内持续发酵，大市值中字头股票“大象起舞”奇景频现。此外CPO、固态电池、电磁屏蔽等热门题材也几度掀起浪潮，在上半年成为难以忽视的热点。

如果担心自己难以把握A股，那么借道基金布局上半年的热门板块的话，你踩中了风口没？下半年哪边行情还能延续？笔者梳理了2023年上半年热炒题材相关基金供大家参考。

出海概念大火！风口基金上半年收益率超28%！

随着中国经济的快速发展，许多行业在国内市场的饱和度逐渐提高，企业为了寻找新的增长点，叠加全球产业链重组和国家政策支持等因素，开始将目光转向海外市场。

2024年已过半，“出海”成为不少企业的增长助推器，A股多家上市公司上半年表现亮眼。受益于此，在1季报前10大重仓股中率先布局出海概念的基金，表现也不容小觑。

大摩数字经济混合A前10大重仓股中，属于出海50概念板块的就有3只个股，分别为沪电股份、工业富联、浪潮信息，3只重仓股市值占基金资产净值比就已达24.89%。

截至2024年6月30日，大摩数字经济混合A上半年收益率达到28.12%，在其公布的最新2季报来看，基金看好AI对云端算力以及终端消费产品需求的拉动，3季度将重点关注上述方向，并选择质地和估值匹配的公司进行配置，力争实现基金资产的增值。

出海概念相关基金上半年表现情况（%）TOP20

 

资料来源：公募排排网，Choice数据，统计区间为20240101-20240630。

除此之外，其他提前布局出海概念的基金也表现较好，博时成长精选混合A上半年收益率达到27.15%，汇添富品牌力一年持有混合A上半年收益率达到23.75%。

AI手机概念相关基金脱颖而出！

随着AI技术的迅猛发展，智能手机行业正迎来一场革命性的变革。各大手机制造商正积极投身于生成式AI技术的研发，探索多模态大模型，以期在激烈的市场竞争中脱颖而出。

AI手机的兴起也预示着消费电子正迎来新机遇。年内踩中这一风口的东吴移动互联混合A和东吴新趋势价值线混合，均为基金经理刘海元掌舵，上半年收益率分别为20.41%和19.83%。

除此之外，还有近8年同类排名第一（1/108）的大成高新技术产业股票A，上半年收益率达17.31%。在基金经理刘旭成熟的投资理念和独具特色的投资体系下，踩中风口的同时，还能将投资组合集中在安全边际较为充足的企业，持股周期较长，耐心等待企业价值逐步释放，体现出精湛的选股技艺。（数据来源：大成高新技术产业A排名数据来自基金管理人宣传推介材料，其中排名数据来源于银河证券，数据截至20240331，同类基金指“标准股票型基金(A类)”）

AI手机概念相关基金上半年表现情况（%）TOP20

资料来源：公募排排网，Choice数据，统计区间为20240101-20240630。

据市场研究机构Canalys的预测，2024年全球AI智能手机的出货量将占到智能手机市场总量的5%。随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，预计到2027年，这一比例将显著提升至45%。这不仅预示着AI手机市场的广阔前景，也表明智能手机行业正步入一个全新的发展阶段。

“中特估”概念再度升温！

今年正值“一带一路”倡议提出十周年之际，“一带一路”的升温也再次推动了市场对于“中特估”的关注。但在当前的市场环境中，国有企业的内在价值与其外在市场估值之间存在显著的不匹配现象，具有较高的投资价值。

今年上半年涨幅居前的“中特估”个股分别为中国西电、中远海控、中国海油、深南电路、中国广核、中金黄金、电投能源、中国石油、中国中车和中国核电，涨幅分别为：63.08%、61.69%、57.37%、48.99%、48.87%、48.59%、47.86%、46.18%、42.78%、42.13%。除了这些，“中特估”概念涉及个股还有很多，那么能踩中上半年上涨前10风口的基金，那实力也是是可圈可点。

“中特估”概念相关基金上半年表现情况（%）TOP20

资料来源：公募排排网，Choice数据，统计区间为20240101-20240630。

 

黄金再创新高“牛气冲天”！

7月17日，伦敦黄金现货价格一度创下历史新高2488.4美元/盎司，全球黄金价格再度“牛气冲天”。

今年黄金概念的大涨主要是有多重因素影响，从全球央行不断购金，到黄金需求创新高，加上目前市场对美联储较高的降息预期增加了黄金的吸引力，推动了金价的上涨。所以，黄金价格快速拉升并刷新历史新高，为黄金股带来了新的催化，这也为配置黄金概念的相关基金带来不小的收获。

不过我们从前10重仓股中来看手握上半年涨幅黄金概念前10个股的基金，中银港股通优势成长股票虽然上半年收益率达22.48%，但深究其持仓，发现黄金股占比较低。

而排名第二的东方周期优选灵活配置混合A，今年1季度的前十大重仓股分别为山东黄金、赤峰黄金、玉龙股份、中金黄金、株冶集团、湖南黄金、西部黄金、恒邦股份、盛达资源和银泰黄金，黄金概念股占据前十大重仓股的半壁江山，更具典型，同时上半年表现也较为亮眼，收益达20.75%。

黄金概念相关基金上半年表现情况（%）TOP20

 

资料来源：公募排排网，Choice数据，统计区间为20240101-20240630。

低空经济万亿市场蓝海！

低空经济，简单来说，就是包括有人机和无人机在内的用于载人、载货等低空飞行活动的飞行经济。比如深圳北站出现空中的士，可打“飞的”8分钟到深圳湾，还有顺丰、京东、美团等低空+物流的需求，可以看到低空经济正在渗透人们生活的方方面面。

作为强势崛起的新兴产业，低空经济今年以来被反复提及，各省市争先出钱、出地、出政策，抢先布局万亿市场。目前已有多个省区市将低空经济有关内容写入各自的2024年政府工作报告。

但在当前市场，从前10重仓股中手握上半年涨幅低空经济概念前10个股的基金来看，能够嗅到风口率先布局的基金相比前面几大热门概念，持仓靠后且占基金净值比要小得多，可以说还有较大的布局空间。

低空经济概念相关基金上半年表现情况（%）TOP20

 

资料来源：公募排排网，Choice数据，统计区间为20240101-20240630。

（低空经济概念上半年涨幅前10个股为：万丰奥威168.02%、中伦新材111.87%、云星宇102.38%、金盾股份95.57%、建新股份84.80%、中信海直84.55%、莱斯信息75.94%、宗申动力60.48%、苏交科48.26%、中国通号36.99%）

【资料来源】：公募排排网、Choice数据。扫码可查看产品历年业绩、基金经理信息等具体内容。

【收益计算说明】：按区间收益率由高到低进行排行。

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