7月北向资金减白酒，股神林园力挺茅台！37只个股被重仓超百亿

7月以来的A股市场稍显羸弱，两市一度多个交易日成交不足6000亿，存量市场下，板块呈现出了明显的“跷跷板效应”，一边是高股息红利的回落，一边是自动驾驶、商业航天等概念的狂飙。展望后市，有哪些方向值得关注？

北向资金作为从香港市场流入内地A股市场的资金，其参与者中包括诸多国际知名机构，且具备一定的市场前瞻性，因此常被称为“聪明资金”，其动向数据具备一定的参考意义。

为此，笔者梳理出7月份北向资金重点加仓、减持的行业和个股，希望能给读者带来一些增量信息。

北向资金7月加仓电力、证券，减仓白酒

Choice数据显示，7月1日至30日，北向资金整体净卖出362.1亿元，创下年内单月净卖出金额新高，其中净买入沪市个股5.5亿，净卖出深市个股367.6亿，延续上半年偏好沪市的风格。从全年来看，北向资金整体仍呈现净买入23.7亿。

具体到行业来看，7月净买额居前三的行业分别为电力、证券、电子元件，分别被增持27.6亿、26.97亿、17.91亿。证券行业中，增持市值最多的公司分别为华泰证券、招商证券、国泰君安，分别被增持7.23亿、3.24亿、2.93亿；电力行业中，中国核电、国投电力、三峡能源分别被增持9.46亿、9.29亿、5.12亿。

值得一提的是，中国核电获得了北向资金和社保基金的共同加码：7月11日，中国核电公告称：拟向拟向特定对象发行股票募集资金不超过140亿元，而本次发行由社保基金以及中核集团全额认购，其中社保基金认购120亿元，中核集团认购20亿元。这也是社保基金首次以战略投资者身份参与上市公司定向增发。

净卖额居前3的行业分别为白酒、通信设备、电池行业，分别被北向资金减持58.89亿、46.21亿、40.43亿。白酒行业中，贵州茅台、五粮液、山西汾酒分别被减持21.83亿、17.43亿、11.32亿。

消息面上，瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份白酒股的评级从“买入”下调至“中性”，并预计2023-2025年其覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将放缓至8%。

与此同时，百亿私募大佬林园则持有相反的观点，近期他在接受媒体采访时表示：“当下高端白酒供需仍然不匹配，供应量只有需求量的5%，需求量远大于供应量。站在10年或者更长时间维度而言，高端白酒当下仍然是很好的投资标的”。

20家公司获北向资金增持超5亿元

具体到个股层面，7月1日至30日，共有20只个股获北向资金增持超5亿元，其中半导体、电力行业公司占4家、通信服务、银行、电子元件行业各占3家。

增持金额居前5的公司分别为紫金矿业、澜起科技、海尔智家、歌尔股份、中国中车，均被增持超10亿元。

从个股表现来看，获北向资金增持的公司7月以来整体表现较为抗跌，平均涨幅1.47%，其中寒武纪、江淮汽车、三峡能源7月以来均涨超10%。

33家公司被减持超5亿元

与此同时，也有33家公司被北向资金减持超5亿元，其中以白酒、家电行业居多。被减持最多的三家公司分别为宁德时代、中际旭创、贵州茅台，其中宁德时代被净卖出31.23亿元，光模块龙头中际旭创被减持27.6亿，持股市值还剩120亿。

而从个股表现来看，这些被北向资金减持的个股7月以来平均下跌了5.95%，其中华阳股份、潍柴动力、赛力斯、杰瑞股份、工业富联均跌超15%，而贵州茅台、迈瑞医疗、华阳股份更是创下年内新低。

37家公司被北向资金重仓超百亿

除了跟踪北向资金边际上的增持、减持数据，其持仓市值也颇为重要。Choice数据显示，截至7月30日，北向资金持股市值超100亿的公司共有37家，其中银行业占7家、家电业占3家、白酒业占两家。

北向资金持股市值居前三的公司分别为，建设银行、贵州茅台、宁德时代。值得一提的是，建设银行前两大股东分别为中央汇金和香港中央结算(代理人)有限公司，合计持有该公司94.67%的股份，此外还有长江电力、国家电网持有不到1%的股份，而流通在外的股份仅有5.33%。在被“高度控盘”的情况下，该公司今年以来跑赢沪深300指数24.7%。

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