8月私募调研次数暴增3倍 ！生物医药等超跌科技成长板块受关注

 受到内外部多个因素的制约，A股8月表现继续萎靡，上证指数、深证成指、创业板指分别录得-3.28%、-6.38%、-4.63%的跌幅。但根据最新数据，美联储降息步伐愈发临近，这或将缓解A股外部流动性压力。

9月6日，美国公布的8月非农就业人口数据显示，非农就业人口变动14.2万人，预期16.5万人，前值11.4万人。数据发布后，当晚九点半，美联储9月降息50基点的概率已上升至50%。而在北京时间8月23日深夜，美联储主席鲍威尔公开表示，调整货币政策“时机已到”，对此，市场分析指，首次降息已经板上钉钉。

私募排排网调查结果显示，48.48%的私募认为是一般性利好，表示A股市场表现的内外部影响因素较多，未来美联储降息对A股的影响还需进一步观察；42.42%的私募认为利好有限，表示A股市场的运行主要取决于国内经济基本面、资金面等内部因素；9.09%的私募认为是重大利好，表示A股市场在估值、境内外资金面、经济基本面等方面将全面好转。

值得注意的是，受到多方面因素的影响， 8月私募调研次数和7月相比暴增近3倍。那么，哪些行业、个股最受私募关注呢？

私募扎堆调研医药生物、电子板块！华为概念受关注

据私募排排网统计，8月份，医药生物和电子两个行业被私募调研的总次数最多，分别为1875次和1767次，两个行业被调研的公司数均超100家。

在电子板块中，有67只是8-9月最为热门的华为概念股。天风证券发研报指，9月19-21日还将举办2024华为全联接大会，三季度进入到消费电子新机发布密集期，看好华为手机市场反馈超预期带来的全产业链加单效应。

对于生物医药板块，天风证券认为，板块当前调整相对较为充分。从行业比较来看，医药行业更多的优势在于“人口老龄化加深+需求品质升级”趋势较为清晰，建议关注中线机会。

而根据私募排排网调查，39.13%的私募看好今年以来深度调整的科技成长板块；26.09%的私募看好银行等高股息板块；21.74%的私募看好消费、医药、新能源等白马股板块；13.04%的私募看好周期、资源股板块。

 根据Choice数据，8月共有726家公司获得私募调研，被调研的次数合计达9253人次。其中，有5家公司被调研次数达100次，34家公司被调研次数均超50次。笔者整理了调研次数位居前20的个股（调研次数在64以上），供大家参考。

 其中，第1名的迈瑞医疗2024上半年公司实现营业收入205.31亿元，较上年同期增长11.12%；实现归属于上市公司股东的净利润75.61亿元，较上年同期增长17.37%，剔除汇兑损益影响后较上年同期增长22.13%。

国信证券发研报指，迈瑞医疗体外诊断业务拉动增长，超声业务突破高端，作为国产医疗器械龙头，研发和销售实力强劲，国际化布局成果显著，维持“优于大市”评级。

私募调研次数暴增近3倍！调研最“勤勉”的淡水泉迎重大人事变动

据私募排排网统计，8月共计1276家私募进行了上市公司调研。调研频次相比7月暴增近3倍。市场分析人士指出，调研次数增加的原因主要有两个：一是8月正处于业绩披露的高峰期，私募要验证标的业绩；二是A股处于底部震荡，而美联储降息逐渐临近，目前是寻找投资机会的较好时点。

在所有私募中，百亿私募由于具备较强的投研能力，其调研动向受到市场关注。据私募排排网数据，共有48家百亿私募上个月进行了调研，调研次数供1076次，调研次数超过10次的百亿私募共有26家。

其中，淡水泉调研次数最多，达到98次，其次是高毅资产（85次）、和谐汇一资产（68次）。笔者梳理出了8月份调研最积极的20家百亿私募调研关注度较高的个股名单，供大家参考。

 根据公司官网显示，淡水泉成立于2007年，主要聚焦中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和机构专户业务。据私募排排网数据，淡水泉投资也是内地较早布局海外业务的私募机构，香港9号牌的持牌时间起始于2011年4月。

值得注意的是，这家老牌主观私募近期迎来了重大的人事变动。根据香港证监会网站信息显示，知名的宏观经济学家陶冬现于在今年8月下旬加入淡水泉（香港），并任淡水泉（香港）总裁。据多家媒体消息，陶冬加入淡水泉后，将从全球宏观研究视角赋能投资和客户服务工作。

 在淡水泉调研的98只个股中，其中生物医药板块的有27只，而电子板块的有18只。笔者整理出了淡水泉调研个股中市场关注度（私募调研次数）居前20的个股，供大家参考。

 其中，关注度第一的是国家大基金持股的安集科技。根据公司简介，安集科技是一家半导体材料公司，根据光刻胶下游应用领域不同，公司光刻胶去除剂包括集成电路制造用、晶圆级封装用、LED/OLED用等系列产品。

根据安集科技8月25日发布2024年半年报，公司实现营业收入7.97亿元，同比增长38.68%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润2.35亿元，同比增长46.07%。中金公司发研报指，高于我们预期，主要原因为下游晶圆厂产能利用率快速恢复及公司新产品放量节奏快于预期。

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