对冲基金大佬高呼要“扫货”中国资产！高盛等外资调研、持仓曝光
私募排排网 周明蕙 1727423461000
在9月26日的重要会议上，一系列财政货币政策、房地产市场、资本市场、民生消费重大利好政策继续发出，A股延续大涨，高盛、大摩、对冲基金传奇人物David Tepper一众著名外资也纷纷扎堆唱好。 摘要由作者通过智能技术生成
在9月26日的重要会议上，一系列财政货币政策、房地产市场、资本市场、民生消费重大利好政策继续发出，A股延续大涨，国内股民情绪持续沸腾，百度、微信指数显示，“牛市”相关关键词的搜索量创近年来新高。值得注意的是，国外一众著名外资也纷纷扎堆唱好。昨夜，纳斯达克中国金龙指数最高涨超12%，创5月以来新高。
当地时间周四（9月26日），对冲基金传奇人物大卫·泰珀（David Tepper）在一档节目表示，“我原以为美联储上周的降息决定会导致中国放宽政策，但没想到他们会使出那样的大招。这是一个彻底的转变。”当泰珀被问及买了什么中国资产时，他回答称，“什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。”
由于北上资金每日数据已不再公布，自从美联储降息之后，外资的动向备受关注，而投行的电话成为了解外资的一个重要窗口。综合多个媒体消息，中国行情话题火爆，高盛客户电话会被投资者挤爆，参会人数达到最大人数。9月25日，高盛火速推出策略报告，该行认为，非常规的政策显示了政策制定者的决心，投资者可买入股东回报主题，A股的战术性反弹带来的配置机遇或已来临。
另外，摩根士丹利9月26日发布的报告显示，该会议对于市场来说是一个积极的惊喜，其中提到“实施有力度的降息”是自2012年以来前所未有的语气。聚焦后续，该行预计在10月底的会议上将有一个适度的补充预算，以及在12月的会议中可能首次暗示政策转向的步伐和初始规模，并在2025年3月-4月，政策制定者可能会透露一些关于规模和强度的细节。
那么，这些等外资都在布局哪些机会呢？接下来，笔者将为大家盘点高盛、摩根士丹利等外资最新持仓、调研数据，供大家参考。
前20大QFII最新持仓共584亿元！高盛、大摩“逆市抄底”
Choice数据显示，截至2024年半年报/二季度报，持有A股证券数量的前20大QFII（全名Qualified Foreign Institutional Investor，指的是合格的境外机构投资者）投资者持有的A股流通证券数量达1057只，相比一季度增加142只，持股市值达583.96亿元。
其中，高盛、摩根士丹利在二季度“逆市抄底”，两家外资投行持有A股证券数量分别达到264只、130只，相比一季度分别增加89只、16只，持股数量在所有QFII投资者中位居前5，持股市值分别达30.8亿元、26.69亿元。
从所有外资重仓流通股来看，持股机构数达4家及以上的个股达到33只。其中，联合化学、文一科技两家持股机构数最多，都达到了7家，持股数量分别达到253万股、581万股，持股市值分别达到5537万元、8762万元。
高盛近1个月调研98只个股！1只破净股获关注
Choice数据显示，在截至9月26日一个月时间里，高盛旗下的高盛集团有限公司、高盛(中国)证券有限责任公司、高盛(亚洲)有限责任公司、高盛资产管理有限公司共调研了98只个股（剔除相同日期调研的相同个股）。
申万二级行业板块来看，半导体板块的个股最多，共有10只。从所属概念来看，基金重仓股有30只，预盈预增股有6只，近日大热的国企改革概念股有3只、破净股有1只。
其中，辽港股份属于航运港口板块，同时属于国资整合、国企改革概念和破净股。该股9月3日获得机构调研，近一个月涨幅达9.76%。值得注意的是，该股本月通过了第二次回购A股方案，并于近日公告拟以4.2亿元至8.4亿元自有资金回购股份并注销。
另外，根据高盛二季度末持仓数据，在持仓数量增加最多的20只个股中，华为热门概念相关个股有2只。从所属行业来看，消费电子板块个股最多，共有3只。
大摩二季度加仓1200万股！国企改革概念股共8只
Choice数据显示，在截至9月26日一个月时间里，摩根士丹利旗下的摩根士丹利基金管理(中国)有限公司、摩根士丹利公司、摩根士丹利亚洲有限公司共调研了149只个股（剔除相同日期调研的相同个股）。
从所属概念来看，破净股共有2只，国企改革概念共有8只，华为概念共有1只。从所属行业来看，半导体板块个股共有15只，数量最多，其次士医疗器械（7只）、医疗服务（6只）个股。
其中，宁波银行属于银行板块，近一个月涨幅达7.57%，9月2日获得该机构调研。根据2024 年半年报，公司实现营业收入344亿元，同比增长7.13%，实现归母净利润136 亿元，同比增加增长5.42%，公司总资产规模达到3.03 万亿元，较年初增长11.9%，其中贷款规模较年初增长12.5%，存款规模较年初增长17.6%。
从摩根士丹利二季度持仓变动数据来看，共有17只个股获得该行加仓，共加仓1265万股。其中，宇通客车持股数量增加最多，共增加了378.97万股，持股市值达6.4亿元。宇通客车属于无人驾驶概念，该公司的大中型客车的产销量稳居行业第一。由于“出口+新能源”带动销量大增，宇通客车上半年净利润同比增长256%，其中，二季度归母净利润10.17亿元，同比上升190.63%
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